Préparer un rendez-vous commercial et retrouver l’historique client en quelques minutes

Ce qui a été fait

Dans la page de l’AI Tour 2026, Microsoft présente Sonepar, leader mondial de la distribution de matériel électrique, qui déploie Azure, Microsoft 365 et Dynamics 365 et a « déjà équipé plus de 6 000 collaborateurs avec Microsoft 365 Copilot ». Le groupe « développe des usages concrets autour de Copilot et des agents intelligents pour améliorer la productivité et l’expérience client, en connectant par exemple son centre de contact et ses forces de vente : les conseillers accèdent instantanément à l’historique client et aux commandes, tandis que les commerciaux préparent leurs rendez-vous en quelques minutes ». Philippe Delpech, président et CEO, est cité : l’IA « permet d’accroître notre efficacité opérationnelle, de soutenir la performance de nos équipes et d’améliorer durablement la qualité de service apportée à nos clients ». Aucun autre indicateur (délai moyen, NPS, volume d’appels) n’est publié.

Avant de commencer

Outil cité par la source : Microsoft 365 Copilot. Éléments entre crochets à remplir : [nom, activité], [coller]. Retirez les données confidentielles qui ne sont pas utiles et vérifiez les conditions d’accès de votre outil. Les fonctionnalités et abonnements disponibles peuvent évoluer.

La méthode, en trois étapes.

1. 01

   Rassembler le contexte

   Repérez les éléments entre crochets du prompt ([nom, activité], [coller]) et préparez ce qu’ils demandent.

2. 02

   Adapter le prompt

   Copiez le prompt ci-dessous, remplacez les éléments entre crochets, puis collez-le dans Microsoft 365 Copilot.

3. 03

   Relire avant d’utiliser

   Relisez le résultat, corrigez-le si besoin et gardez la décision finale. Les points de vigilance sont détaillés plus bas.

Votre point de départ.

Remplacez les éléments entre crochets, puis adaptez la proposition à votre situation. Ce prompt est rédigé par la rédaction d’iadujour, ce n’est pas une citation de la source.

Rendez-vous commercial à préparer. Client : [nom, activité]. Extraits CRM (historique commandes, incidents, relances) : [coller]. Objectif du rendez-vous : [coller].

1. Fais un brief d’une page : qui est le client, ce qu’il a déjà acheté, les incidents ouverts, les sujets sensibles.
2. Propose 5 questions et 3 points de vigilance, uniquement à partir du CRM.
3. Signale les trous (dernière commande trop ancienne, donnée manquante).
N’invente aucun chiffre d’affaires ni aucune promesse tarifaire.

Ce qui mérite votre attention

Skills utiles

Des skills officielles qui portent sur la même tâche, rapprochées par la rédaction : elles ne font pas partie du cas décrit.

• Construire, déployer et exploiter agents et modèles Microsoft FoundryMicrosoft · Couvre le cycle de vie complet des agents, modèles et ressources Microsoft Foundry : construction, déploiement, évaluation, optimisation, affinage et exploitation, y compris azd, les agents hébergés, les outils, les évaluations par lot ou continues, le CI/CD, l’optimiseur d’agent, le déploiement et l’affinage de modèles (SFT, DPO, RFT), le RBAC, les quotas, les régions et les index de connaissances.
• Créer et lancer des évaluations d’agents déclaratifs M365 CopilotMicrosoft · Cette skill couvre l’évaluation d’agents déclaratifs Microsoft 365 Copilot, avec la CLI publique `@microsoft/m365-copilot-eval`.