Remplir le CRM après chaque démo et repérer chaque semaine les comptes à risque

Ce qui a été fait

Selon l’étude de cas publiée par Dust le 30 juillet 2026, les appels sont enregistrés avec l’outil de prise de notes Fathom. Après une démonstration, un agent lit la transcription et renseigne automatiquement dans HubSpot les champs de qualification BANT (budget, autorité, besoin, calendrier) ; ces champs alimentent un agent qui prépare la proposition commerciale. Après un appel de lancement ou une revue annuelle, un agent note l’échange selon une grille définie et envoie un retour immédiat au chargé de clientèle sur Slack, avec une synthèse hebdomadaire pour son manager. Chaque semaine, un autre agent signale les comptes à risque en croisant baisse d’usage, tickets Jira ouverts, date de renouvellement et revenu en jeu ; la source précise que cette analyse n’était pas faite auparavant et que son retour sur investissement reste à mesurer. Un dernier agent prépare la présentation des revues annuelles, avec un gain d’au moins une heure par revue selon l’entreprise.

Avant de commencer

Outil cité par la source : Dust ; autres outils cités : Fathom. Rassemblez les informations que le prompt vous demande. Retirez les données confidentielles qui ne sont pas utiles et vérifiez les conditions d’accès de votre outil. Les fonctionnalités et abonnements disponibles peuvent évoluer.

La méthode, en trois étapes.

1. 01

   Rassembler le contexte

   Réunissez les informations décrites dans le prompt.

2. 02

   Adapter le prompt

   Copiez le prompt ci-dessous, remplacez les éléments entre crochets, puis collez-le dans Dust.

3. 03

   Relire avant d’utiliser

   Relisez le résultat, corrigez-le si besoin et gardez la décision finale. Les points de vigilance sont détaillés plus bas.

Votre point de départ.

Remplacez les éléments entre crochets, puis adaptez la proposition à votre situation. Ce prompt est rédigé par la rédaction d’iadujour, ce n’est pas une citation de la source.

Voici, pour mon portefeuille de clients, les données de la semaine : [usage, tickets ouverts, dates de renouvellement, montant du contrat, derniers échanges].

1. Classe les comptes par niveau de risque de non-renouvellement, en expliquant chaque classement par des faits du tableau.
2. Pour les 5 comptes les plus à risque, propose une action concrète et la personne à contacter.
3. Signale les données manquantes ou contradictoires.
Ne déduis pas d’intention du client qui ne soit pas étayée par les données.

Ce qui mérite votre attention