Générer le compte rendu de rendez-vous conseil et l’injecter dans le CRM, dans Outlook et Teams

Ce qui a été fait

Témoignage Microsoft du 10 mars 2026. Simon Deletraz (change management), Christophe Bordenave (DSI national), Estelle Schwob (manager). Copilot for Sales « streamlines workflows through AI-generated meeting summaries, real-time insights, and direct CRM integration within Outlook and Teams ». Glossaire métier français pour interroger Dynamics 365. 750 utilisateurs, 16 agences. Les 10 minutes → 3–4 minutes concernent surtout la saisie unifiée (lien Teams, e-mail prérempli) : ce n’est pas chiffré comme gain Copilot seul. Import « Person » 3,5 h → 2–2,5 h et « Contract » 1 h → ~10 min : automatisations Dynamics, pas génératives. Satisfaction 4,5/5 en agence. La génération de propositions commerciales à partir de SharePoint est présentée comme une étape suivante, non retenue ici.

Avant de commencer

Outil cité par la source : Microsoft 365 Copilot for Sales. Éléments entre crochets à remplir : [coller]. Retirez les données confidentielles qui ne sont pas utiles et vérifiez les conditions d’accès de votre outil. Les fonctionnalités et abonnements disponibles peuvent évoluer.

La méthode, en trois étapes.

1. 01

   Rassembler le contexte

   Repérez les éléments entre crochets du prompt ([coller]) et préparez ce qu’ils demandent.

2. 02

   Adapter le prompt

   Copiez le prompt ci-dessous, remplacez les éléments entre crochets, puis collez-le dans l’assistant IA que vous utilisez. L’outil cité (Microsoft 365 Copilot for Sales) n’est pas forcément accessible au public.

3. 03

   Relire avant d’utiliser

   Relisez le résultat, corrigez-le si besoin et gardez la décision finale. Les points de vigilance sont détaillés plus bas.

Votre point de départ.

Remplacez les éléments entre crochets, puis adaptez la proposition à votre situation. Ce prompt est rédigé par la rédaction d’iadujour, ce n’est pas une citation de la source.

Notes de rendez-vous conseil (anonymisées) : [coller]. Produits déjà détenus (sans IBAN) : [coller].

Synthèse, objectifs client, actions, questions ouvertes. N’invente aucun produit ni rendement.

Ce qui mérite votre attention

Skills utiles

Des skills officielles qui portent sur la même tâche, rapprochées par la rédaction : elles ne font pas partie du cas décrit.

• Construire, déployer et exploiter agents et modèles Microsoft FoundryMicrosoft · Couvre le cycle de vie complet des agents, modèles et ressources Microsoft Foundry : construction, déploiement, évaluation, optimisation, affinage et exploitation, y compris azd, les agents hébergés, les outils, les évaluations par lot ou continues, le CI/CD, l’optimiseur d’agent, le déploiement et l’affinage de modèles (SFT, DPO, RFT), le RBAC, les quotas, les régions et les index de connaissances.
• Construire, tester et déployer une application ou un agent M365 pour Teams et CopilotMicrosoft · Permet de construire, tester et déployer des applications et des agents Microsoft 365 pour Teams et Copilot.
• Créer et lancer des évaluations d’agents déclaratifs M365 CopilotMicrosoft · Cette skill couvre l’évaluation d’agents déclaratifs Microsoft 365 Copilot, avec la CLI publique `@microsoft/m365-copilot-eval`.