Créer un agent IA qui récupère les attestations et prépare les déclarations de formation du CAC

Ce qui a été fait

Dans un entretien Compta Online du 26 octobre 2026 (Hugues Robert), Fabrice Heuvrard oppose l’assistant (prompts, skills, chatbot qui « reste dans son enclos ») à un « vrai agent », auquel on confie un objectif. Chaque année, en tant que CAC, il doit déclarer ses formations : récupérer les attestations auprès de différents organismes, puis les déclarer une par une sur le site de la CNCC avec le PDF. « J’ai donné à mon agent l’accès à ces sites. Il a récupéré mes attestations, préparé toutes mes déclarations et joint les PDF. Il ne les a pas validées : je suis passé derrière lui pour le faire. Je n’ai écrit aucune ligne de code. » Il dit ne connaître aucun autre cabinet qui utilise de vrais agents ainsi. Il alerte aussi sur le secret professionnel (il refuse Claude/ChatGPT même en offre pro pour les données clients) et sur la cybersécurité des outils lancés sans formation.

Avant de commencer

Outil cité par la source : Agent IA (non nommé) ; autres outils cités : Agent IA. Éléments entre crochets à remplir : [ex. lister des attestations, préremplir un formulaire], [noms]. Retirez les données confidentielles qui ne sont pas utiles et vérifiez les conditions d’accès de votre outil. Les fonctionnalités et abonnements disponibles peuvent évoluer.

La méthode, en trois étapes.

1. 01

   Rassembler le contexte

   Repérez les éléments entre crochets du prompt ([ex. lister des attestations, préremplir un formulaire], [noms]) et préparez ce qu’ils demandent.

2. 02

   Adapter le prompt

   Copiez le prompt ci-dessous, remplacez les éléments entre crochets, puis collez-le dans l’assistant IA que vous utilisez. L’outil cité (Agent IA (non nommé)) n’est pas forcément accessible au public.

3. 03

   Relire avant d’utiliser

   Relisez le résultat, corrigez-le si besoin et gardez la décision finale. Les points de vigilance sont détaillés plus bas.

Votre point de départ.

Remplacez les éléments entre crochets, puis adaptez la proposition à votre situation. Ce prompt est rédigé par la rédaction d’iadujour, ce n’est pas une citation de la source.

Tâche administrative récurrente (sans identifiants) : [ex. lister des attestations, préremplir un formulaire]. Sites concernés : [noms].

Décris les étapes, les fichiers à joindre, et ce que je dois valider moi-même. N’invente aucun champ. Ne demande jamais un mot de passe dans la conversation.

Ce qui mérite votre attention

Skills utiles

Des skills officielles qui portent sur la même tâche, rapprochées par la rédaction : elles ne font pas partie du cas décrit.

• Tout faire avec des PDFAnthropic · Couvre la plupart des opérations sur les PDF : extraire texte et tableaux, fusionner, découper, faire pivoter, filigraner, créer, remplir des formulaires, chiffrer ou déchiffrer, extraire des images et rendre un scan cherchable par OCR.