Rédiger ses propositions commerciales à partir de ses notes de rendez-vous

Ce qui a été fait

D’après le témoignage publié par Microsoft le 27 mai 2025, GroupeActive, une dizaine de salariés, soutient des indépendants (DSI, DAF, DRH, directeurs commerciaux ou supply chain à temps partagé) qui doivent développer leur activité alors que la rédaction de propositions n’est pas leur métier. Avec son partenaire Witivio, la PME a organisé un séminaire pour recueillir les besoins du réseau ; l’aide à la prospection est ressortie en priorité. L’agent « GAIA Propale », conçu dans Microsoft Copilot Studio et accessible dans Microsoft 365 Copilot Chat, part des notes prises par l’expert lors des rendez-vous, en présentiel ou dans Teams, les structure selon la méthode SOFA (situation, opinion, futur, action) et rédige plusieurs chapitres : contexte du prospect, besoins, enjeux. L’expert relit et valide. En phase pilote, selon le directeur général, une proposition se rédige en deux heures au lieu d’une journée (75 % de temps gagné en moyenne), et le délai entre proposition et signature a été divisé par quatre. Un parcours de formation doit accompagner la généralisation à tout le réseau.

Avant de commencer

Outil cité par la source : Microsoft Copilot Studio ; autres outils cités : Microsoft 365 Copilot. Éléments entre crochets à remplir : [prospect, secteur, interlocuteur], [notes brutes]. Retirez les données confidentielles qui ne sont pas utiles et vérifiez les conditions d’accès de votre outil. Les fonctionnalités et abonnements disponibles peuvent évoluer.

La méthode, en trois étapes.

1. 01

   Rassembler le contexte

   Repérez les éléments entre crochets du prompt ([prospect, secteur, interlocuteur], [notes brutes]) et préparez ce qu’ils demandent.

2. 02

   Adapter le prompt

   Copiez le prompt ci-dessous, remplacez les éléments entre crochets, puis collez-le dans Microsoft 365 Copilot.

3. 03

   Relire avant d’utiliser

   Relisez le résultat, corrigez-le si besoin et gardez la décision finale. Les points de vigilance sont détaillés plus bas.

Votre point de départ.

Remplacez les éléments entre crochets, puis adaptez la proposition à votre situation. Ce prompt est rédigé par la rédaction d’iadujour, ce n’est pas une citation de la source.

Voici mes notes du rendez-vous avec [prospect, secteur, interlocuteur] : [notes brutes].

1. Classe-les selon la méthode SOFA : situation actuelle, opinion du client, futur souhaité, actions envisagées.
2. Rédige les chapitres « contexte », « besoins et enjeux » et « approche proposée » d’une proposition commerciale.
3. Liste les questions restées sans réponse à poser au prospect.
N’écris ni prix ni délai : je les ajoute moi-même.

Ce qui mérite votre attention

Skills utiles

Des skills officielles qui portent sur la même tâche, rapprochées par la rédaction : elles ne font pas partie du cas décrit.

• Construire, déployer et exploiter agents et modèles Microsoft FoundryMicrosoft · Couvre le cycle de vie complet des agents, modèles et ressources Microsoft Foundry : construction, déploiement, évaluation, optimisation, affinage et exploitation, y compris azd, les agents hébergés, les outils, les évaluations par lot ou continues, le CI/CD, l’optimiseur d’agent, le déploiement et l’affinage de modèles (SFT, DPO, RFT), le RBAC, les quotas, les régions et les index de connaissances.
• Créer et lancer des évaluations d’agents déclaratifs M365 CopilotMicrosoft · Cette skill couvre l’évaluation d’agents déclaratifs Microsoft 365 Copilot, avec la CLI publique `@microsoft/m365-copilot-eval`.